电子行业：景气复苏趋势显著 ai+国产替代驱动成长 ... 成长动能2：国产替代势在必行，本土厂商不断突破：中国是全球最大的电子终端消费市场和半导体销售市场，承接了全球半导体产业向国内的迁移。 ... ai 行业发展不及预期。国产厂商技术研发不及预期。 ...

我们选取 pe（ttm）作为衡量电子行业市场定价的基本指标，由于市 场预期一般会早于基本面，历史估值能够一定程度反映当时市场的预期情况。 从历史估值 与基本面的相关性来看，阶段性估值高位一般会早于业绩高位约 9～12 个月的时间，阶段 性估值低位约早 ...

电子行业2023年及24Q1总结展望：业绩全面回暖，关注技术创新+景气复苏+估值优势. 投资要点. 24Q1行业整体业绩回暖：在经历23年市场复苏后，24Q1电子行业整体业绩有所回暖，未来有望继续改善。. 24一季度SW电子板块整体实现营收7319亿元，同比+14%，归母净利润271 ...

电子行业上行趋势逐步明确 科技成长风格有望崛起. 01 近期多家电子行业公司发布业绩预告，如歌尔股份、欣旺达等，净利润同比增长均超过50%。. 02 ...

广发证券电子首席分析师耿正对第一财经表示，近期多家电子行业公司相继发布2024年半年报，业绩增长趋势明显，其中ai服务器产业链、半导体芯片 ...

近期随着中报预告陆续披露，电子板块越走越强，最强分支为消费电子和半导体。其中，消费电子行业龙头公司立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、东山精密、鹏鼎控股，半导体里的北方华创、寒武纪、长电科技、全志科技等多家公司，自4月以来均已经走出了一波强趋势行情。